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日前，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)LightCounting更新了2024年—2028年的市場(chǎng)預(yù)測(cè)。LightCounting指出，2022年下半年開始，光連接需求開始下降，這導(dǎo)致整個(gè)供應(yīng)鏈庫(kù)存過剩。6個(gè)月前，2023年的市場(chǎng)前景非常黯淡，主流光模塊和器件供應(yīng)商今年年初公布的財(cái)報(bào)顯示，營(yíng)收大幅下降。今年下半年甚至2024年的市場(chǎng)前景都不樂觀。
英偉達(dá)在最近兩份季報(bào)中報(bào)告稱，包括光互連在內(nèi)的人工智能硬件銷售額大幅增長(zhǎng)，從而提振了業(yè)界士氣。谷歌增加了對(duì)人工智能集群的投資計(jì)劃，許多其他云計(jì)算公司也緊隨其后。突然之間，人們對(duì)2024年的預(yù)期高漲。4x100G和8x100G光模塊的組件已經(jīng)供不應(yīng)求。
如下圖所示，要防止2023年市場(chǎng)下滑為時(shí)已晚，但LightCounting預(yù)計(jì)2024年以太網(wǎng)光模塊的銷售額將增長(zhǎng)近30%。預(yù)計(jì)明年所有其他細(xì)分市場(chǎng)也將恢復(fù)或繼續(xù)增長(zhǎng)，盡管增長(zhǎng)幅度較小。在全球光模塊市場(chǎng)在2023年下降6%后，預(yù)計(jì)未來5年將以16%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。
亞馬遜、谷歌、微軟和其他云計(jì)算公司有望引領(lǐng)新的AI應(yīng)用的開發(fā)。這將需要對(duì)其人工智能集群進(jìn)行重大升級(jí)，而人工智能集群需要使用大量光連接。未來兩年主要是400G和800G以太網(wǎng)光模塊和AOC。數(shù)據(jù)中心集群連接的升級(jí)也在加速，這意味著2024年—2025年400ZR/ZR+和之后800ZR/ZR+的出貨量將出現(xiàn)增長(zhǎng)。
云計(jì)算公司在過去幾年實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，但隨著增長(zhǎng)放緩，他們不得不在2022年底重新評(píng)估其計(jì)劃。云計(jì)算公司的資本開支在2019年至2022年間幾乎翻了一番，但目前的投資更為保守。預(yù)計(jì)2023年，前15大ICP的資本開支將僅增長(zhǎng)1%，在連續(xù)幾年兩位數(shù)增長(zhǎng)后基本持平。
不過，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施投資仍是2023年的重點(diǎn)，在總資本開支中將占據(jù)更大份額。除非出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退，LightCounting預(yù)計(jì)云計(jì)算公司在2024年及以后的投資將恢復(fù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
電信服務(wù)提供商計(jì)劃在2023年將資本開支減少4%。2024年—2028年，CSP的資本開支不太可能激增，因?yàn)樗麄冋谂ふ倚碌氖杖雭碓础?G的部署并沒有改變這種狀況，至少目前還沒有。
企業(yè)和消費(fèi)者上云是電信運(yùn)營(yíng)商的一個(gè)新的優(yōu)先事項(xiàng)。大型企業(yè)可以建立私有云，但消費(fèi)者和中小型企業(yè)必須依靠電信網(wǎng)絡(luò)。這為電信服務(wù)提供商帶來了潛在的機(jī)遇：為更廣泛的客戶提供低延遲的云寬帶連接，并獲得額外的收入。支持這些服務(wù)需要對(duì)接入網(wǎng)和城域網(wǎng)進(jìn)行持續(xù)投資。